Som Advisor i Corpay One kan du komme i en situation, hvor du skal offboarde en kunde, f.eks. hvis de skifter bogholder, stopper samarbejdet, eller vælger at administrere deres konto selv. Denne guide hjælper dig gennem processen for at frakoble en kunde fra din partneraftale, overdrage kontoejerskab, fjerne brugere og håndtere integrationer.
Følg nedenstående trin for at sikre en smidig overgang.
Trin 1: Overdrag kontoejerskab til kunden
Hvis du eller en kollega i din revisionsvirksomhed aktuelt er kontoejer på kundens Corpay One-konto, skal ejerskabet overdrages til en person fra kundens virksomhed.
Gå til kundens konto i Corpay One (vælg kontoen i øverste venstre hjørne).
Naviger til Indstillinger > Medarbejdere.
Find den bruger fra kundens virksomhed, der skal overtage kontoejerskabet, eller inviter en ny bruger, hvis ingen eksisterende bruger er egnet.
Klik på Overdrag ejerskab ud for den valgte bruger, og bekræft handlingen.
Bemærk: Hvis ingen fra kundens virksomhed er oprettet som bruger, skal du invitere en ny bruger (f.eks. en administrativ medarbejder) før overdragelsen.
Trin 2: Håndter integrationer
Hvis du har opsat integrationer for kunden, f.eks. til e-conomic, vil integrationerne stoppe med at fungere, når kunden frakobles fra din partneraftale. For at sikre en smidig overgang kan du gøre en af følgende ting:
Informer kunden proaktivt: Gør kunden opmærksom på, at integrationen (f.eks. e-conomic) vil stoppe, når de frakobles fra din partneraftale. Dette giver dem mulighed for at forberede sig på at genopsætte integrationen selv, hvis de fortsætter med Corpay One.
Bed kunden om at rekonfigurere integrationen: Instruer kunden i at opsætte integrationen igen fra deres egen bruger, efter de har tegnet et direkte abonnement, men før du frakobler dem fra din partneraftale. Dette sikrer, at integrationen forbliver aktiv.
Frakobl integrationen (valgfrit): Hvis du ønsker at afslutte integrationen manuelt, kan du gøre det her:
Gå til Indstillinger > Integrationer i kundens konto.
Find den relevante integration (f.eks. e-conomic), og klik på Frakobl.
Trin 3: Frakobl kunden fra din partneraftale
Når kontoejerskabet er overdraget og integrationer er håndteret, kan du frakoble kunden fra din partneraftale.
Log ind på din Corpay One-konto, og gå til Advisor Hub i menuen.
Find den pågældende kunde under Kunder.
Vælg kunden, og klik på Frakobl.
Bemærk: Når kunden er frakoblet, mister de deres aktive abonnement gennem din partneraftale, og alle brugere fra din virksomhed fjernes automatisk fra kundens konto. Kunden skal tegne et direkte abonnement hos Corpay One (se priser) for at fortsætte med at bruge platformen. Ingen data slettes, og kunden kan genaktivere sin konto når som helst ved at tegne et abonnement.
Bemærk: Når kunden er frakoblet, mister de deres aktive abonnement gennem din partneraftale, og alle brugere fra din virksomhed fjernes automatisk fra kundens konto. Kunden skal tegne et direkte abonnement hos Corpay One (se priser) for at fortsætte med at bruge platformen. Ingen data slettes, og kunden kan genaktivere sin konto når som helst ved at tegne et abonnement.
Hvis kunden skifter til en anden Advisor
Hvis kunden skifter til en anden Advisor-virksomhed i Corpay One (f.eks. en ny revisor eller bogholder), kan kundens konto overdrages til den nye Advisor.
Kontakt din Advisor Manager direkte via e-mail eller Corpay One's support.
Oplys kundens navn og den nye Advisor-virksomheds detaljer.
Din Advisor Manager vil håndtere overdragelsen af kontoen efter dialog med den nye Advisor.
Yderligere hjælp
Hvis du har spørgsmål eller brug for assistance under offboarding-processen, kan du kontakte din Advisor Manager eller vores supportteam på chatten eller via support.corpayone.com. Vi står klar til at hjælpe!