Corpay One for Advisors
Her kan du finde guides til opsætning og brug af din Advisor-aftale, når du bruger Corpay One som ekstern bogholder eller revisor.
12 artikler
Dashboard for Grupper og AdvisorsDashboardet er designet til at give et klart og kortfattet overblik over vigtig information for brugere tilknyttet til mange virksomheder.
Onboarding af dine kunderBrug denne artikel som en tjekliste, når du onboarder nye kunder til Corpay One.
Sådan håndteres bilag i Corpay OneHer får du et overblik over de forskellige bilagstyper i Corpay One, og de muligheder du og dine kunder har for at håndtere dem.
Sådan deler du workflows med flere kunderMed workflow-skabeloner kan du nemt give flere kunder adgang til de samme workflows. Læs mere her.
Sådan godkender du medarbejderudlæg i Corpay OneHer kan du lære, hvordan medarbejdere tilføjer udlæg til Corpay One, og hvordan du godkender deres udlægsrapporter, så de bliver betalt.
Sådan opretter du en kundeDu kan nemt oprette en eller flere kunders virksomheder via Advisor Dashboard. Denne artikel beskriver hvordan.
Sådan offboarder du en kundeHar du stoppet samarbejdet med en kunde? Se hvad du skal gøre her.
Sådan opretter du personaleHer er alt, du skal vide for at kunne tilføje dine egne medarbejdere som brugere på din Advisor-virksomhed.
Sådan giver du personale adgang til kunderDenne artikel beskriver, hvordan du bruger adgangsgrupper til nemt at give dig og dit personale adgang til jeres kunders konti.
Sådan vælger du tilladelser for dit personaleDenne artikel giver dig et overblik over betydningen af dit personales roller og tilladelser i Advisor Dashboard.