Corpay One for Advisors
Her kan du finde guides til opsætning og brug af din Advisor-aftale, når du bruger Corpay One som ekstern bogholder eller revisor.
10 artikler i denne samling
Skrevet af Mads og Frederik Riis
Skrevet af Mads og Frederik Riis
Kom i gang med din Advisor-aftale
Kom i gang som Advisor
Brug denne artikel som guide, når du skal starte om som ny Corpay One-Advisor.
Skrevet af Frederik Riis
Opdateret for mere end en uge siden
Opdateret for mere end en uge siden
Sådan håndterer du kunder
Onboarding af dine kunder
Brug denne artikel som en tjekliste, når du onboarder nye kunder til Corpay One.
Skrevet af Mads
Opdateret for mere end en uge siden
Opdateret for mere end en uge siden
Sådan håndteres bilag i Corpay One
Her får du et overblik over de forskellige bilagstyper i Corpay One, og de muligheder du og dine kunder har for at håndtere dem.
Skrevet af Mads
Opdateret for mere end en uge siden
Opdateret for mere end en uge siden
Sådan deler du workflows med flere kunder
Med workflow-skabeloner kan du nemt give flere kunder adgang til de samme workflows. Læs mere her.
Skrevet af Mads
Opdateret for mere end en uge siden
Opdateret for mere end en uge siden
Sådan godkender du medarbejderudlæg i Corpay One
Her kan du lære, hvordan medarbejdere tilføjer udlæg til Corpay One, og hvordan du godkender deres udlægsrapporter, så de bliver betalt.
Skrevet af Mads
Opdateret for mere end en uge siden
Opdateret for mere end en uge siden
Sådan opretter du en kunde
Du kan nemt oprette en eller flere kunders virksomheder via Advisor Dashboard. Denne artikel beskriver hvordan.
Skrevet af Mads
Opdateret for mere end en uge siden
Opdateret for mere end en uge siden
Personale og medarbejdere
Sådan opretter du personale
Her er alt, du skal vide for at kunne tilføje dine egne medarbejdere som brugere på din Advisor-virksomhed.
Skrevet af Mads
Opdateret for mere end en uge siden
Opdateret for mere end en uge siden
Sådan giver du personale adgang til kunder
Denne artikel beskriver, hvordan du bruger adgangsgrupper til nemt at give dig og dit personale adgang til jeres kunders konti.
Skrevet af Mads
Opdateret for mere end en uge siden
Opdateret for mere end en uge siden
Sådan vælger du tilladelser for dit personale
Denne artikel giver dig et overblik over betydningen af dit personales roller og tilladelser i Advisor Dashboard.
Skrevet af Mads
Opdateret for mere end en uge siden
Opdateret for mere end en uge siden