På dit Advisor Dashboard kan du nemt indstille tilladelserne for dit personale, så hver enkel bruger får præcis de adgangstilladelser, de skal bruge. Dét gør du ved hjælp af roller.
Nedenfor kan du se, hvordan du giver en bruger en rolle, hvad de forskellige roller betyder, og hvilke tilladelser der følger med dem.
Sådan vælger du en rolle til en bruger
1. Gå til menuen Personale og klik på den bruger, som du ønsker at vælge en rolle for. Hvis du ønsker at vælge rolle for en bruger, som endnu ikke er blevet oprettet, skal du klikke på knappen Tilføj personale oppe i højre hjørne:
2. Vælg den ønskede rolle i rullemenuen Personale har følgende rettigheder, og klik Gem for at fortsætte:
Brugerens rolle er nu ændret!
Du kan altid ændre en brugers rolle på et senere tidspunkt.
Hvis du opretter nyt personale ved at importere en CSV-fil, kan du også vælge personalets roller allerede her og nemt vælge rollerne for et større antal brugere. Læs mere om dette i denne artikel under Opret ved import af CSV-fil.
De forskellige rollers tilladelser
Du kan vælge blandt fire forskellige roller til dit personale.
Administrator
Kan tilknytte medarbejdere til adgangsgrupper for at give dem adgang til kunder.
Kan tilgå alle kunder.
Kan tilføje og fjerne andre administratorer, managere og medarbejdere.
Kan slette alt på Advisor Dashboard.
Manager
Kan tilføje og fjerne andre brugere i personalet.
Kan oprette kunder.
Kan oprette undergrupper under de hovedgrupper, som de selv er del af.
Medarbejder
Kan tilgå kunder, som de deler gruppe med.
Kan oprette nye kunder.
Begrænset medarbejder
Kan tilgå kunder, som de deler adgangsgruppe med.
Læs mere om, hvordan du giver dit personale adgang til kunder med adgangsgrupper her. Her kan du også læse mere om hovedgrupper og undergrupper.