Før du kan blive Advisor
For at blive Corpay One-Advisor skal du være ansat i en en bogholderi- eller revisionsvirksomhed. Hvis du er dét, skal du først tilmelde dig Corpay One på vores hjemmeside, og herefter kan du kontakte os for at få ændret kontoen til en Advisor-aftale.
Som Advisor kan du administrere alle dine kunder i Corpay One og tilbyde dem en lang række fordele for at automatisere og effektivisere deres bogholderi 📑
Du kan administrere alle dine kunder gennem en særlig portal kaldet Advisor Hub.
Tilgå dit Advisor Hub
1. Klik på knappen 'Advisor Hub' nede i venstre hjørne af siden:
2. Nu er du i din Advisor Hub!
Tag din Advisor-aftale i brug
Herunder kan du se, hvilke muligheder du har i hver enkel menu i Advisor Hub.
1. Forside (Nyt!)
Din nye forside består af flere elementer:
Nemt tilgængelige informationer på dine kunder, herunder Betalingsfejl, Integrationsfejl og Afventende godkendelser.
Aktivitet, for nemt at kunne følge med i dine kunders aktivitet i Corpay One og hvorvidt deres brug af aftalen er faldende eller stigende.
Et nyt opgave-modul, hvor du kan logge opgaver til dig selv, eller dine kollegaer og nemt tildele disse opgaver en kunde.
Generelt forbrug på dine kunder.
Personificeret visning: Opret Labels under "Kunder"-fanen og filtrer på dine oprettede labels på forsiden.
2. Kunder (Nyt!)
Her kan du oprette nye kunder og administrere eksisterende kunder.
Vi har opgraderet dit overblik over kunderne og generelt tilføjet betydeligt mere information som er let tilgængelig.
Kunder - Brugerdefinerede Labels (Nyt!)
Som noget nyt kan du nu også oprette og tildele labels til dine kunder, for nemmere at kunne kategorisere dem og filtrere på disse kategorier.
Kunder - Onboarding (Nyt!)
Opret dine egne onboarding trin til nye kunder og følg dem nøje under den enkelte kundes overblik, samt i kundetabellens overblik. Vær opmærksom på at nyoprettede onboarding trin kun vil blive tildelt kunder der bliver oprettet efter oprettelsen og ikke med tilbagevirkende kraft.
Personale
Her kan du invitere medarbejdere i dit personale, som skal bruge Corpay One til jeres kunder.
2. Adgangsgrupper
Med adgangsgrupper kan du nemt give dit personale adgang til kunder i Corpay One. Personale, der deler adgangsgruppe med en kunde, har adgang til denne kunde.
3. Workflow
I dit Advisor Dashboard kan du nemt oprette workflows og workflow-skabeloner, som kan bruges på tværs af dine kunder.
NB: Opsæt din virksomheds egen Corpay One-konto
Ud over dit Advisor Hub har du selvfølgelig også en regulær Corpay One-konto til din virksomhed, så du kan bruge Corpay One internt til dine egne bilag. Du kan tilgå denne konto ved at klikke på din egen virksomhed under Kunder i Advisor Dashboard og herefter klikke på Gå til kunde.
For at tage Corpay One ordentligt i brug til din egen virksomhed anbefaler vi, at du gennemfører følgende trin på din egen Corpay One-konto:
1. Verifikation
Efter kontoen er oprettet, skal du verificere dig selv og din virksomhed. Læs mere om kontoverifikation i Corpay One her.
Personlig verifikation kan tilgås under Min profil → Verifikation kræves bl.a. for medarbejdere, der ønsker at kunne tilføje betalingsmetoder).
Virksomhedsverifikation kan tilgås under Indstillinger → Kontoverifikation (kræves bl.a. for at overholde hvidvaskforanstaltninger og forebygge svig).
2. Betalingsmetoder
Tilføj en betalingsmetode under Bilagshåndtering → Betalingsmetoder (kun aktuelt, hvis betalingskomponenten Pay er aktiveret). Læs mere om betalingsmetoder i Corpay One her.
Vær opmærksom på, at dette trin ikke nødvendigvis kan færdiggøres samme dag alt efter din bank. Læs mere om dette her.
3. Medarbejdere
Invitér dine medarbejdere til Corpay One under Indstillinger → Medarbejdere . Læs mere om medarbejdere i Corpay One her.
4. Lister
Opret en liste med betalingsmetoder/modkonti til kvitteringer under Indstillinger > Lister (ikke aktuelt hvis du skal forbinde Corpay One med Billy). Læs mere om kvitteringer i Corpay One her.
5. Integrationer
Sæt integration op til dit ERP-system under Indstillinger > Integrationer. Du kan finde guides til Corpay Ones integrationer her.
6. Workflows
Opret de workflows, som skal bruges til automatisk at udpege godkendere, udføre automatiske handlinger såsom kontering, tilføjelse af noter eller valg af valutakonti, og meget mere (kun aktuelt, hvis Workflow-komponenten er aktiveret) under Værktøjer > Workflow.
Det anbefales, at man opretter et simpelt basis-workflow, som sikrer, at bilag der ikke opfylder kriterierne for andre workflows altid går gennem tilstrækkelig godkendelse.
Overvej, om der skal oprettes obligatoriske workflows, som altid skal gennemføres, før et bilag kan blive endeligt godkendt.
7. Avancerede indstillinger
Sørg for at tage stilling til, hvilke avancerede indstillinger skal slås til under Indstillinger > Avanceret. Læs mere om avancerede indstillinger i Corpay One her.
Det anbefales, at alle indstillinger slås til under Indstillinger > Avanceret > Workflow, herunder at der vælges en standardgodkender.
Du bør nu kunne gå i gang med at bruge Corpay One!