Spring videre til hovedindholdet

Kom godt i gang med Corpay One

Velkommen til din introduktion til Corpay One. Her finder du en række korte videoguides, der hjælper dig sikkert i gang med platformen.

Hver video gennemgår et centralt trin i opsætningen af din konto.
Du kan følge rækkefølgen fra top til bund, eller hoppe direkte til det afsnit du har brug for via indholdsfortegnelsen i højre side.

1. Verificér din bruger

Før du kan komme helt i gang med Corpay One, skal du verificere din bruger.
Det sikrer, at din bruger er tilknyttet den rette virksomhed, og at betalinger og data håndteres sikkert.
​

I denne video viser vi:

  • Hvordan du bekræfter din e-mailadresse

  • Hvordan du verificerer dit telefonnummer via SMS

  • Hvordan du gennemfører ID-verifikation med pas, kørekort eller anden gyldig legitimation

💡 Bemærk: Har du tidligere haft adgang til en anden Corpay One-konto, kan du muligvis springe dette trin over.

2. Tilføj betalingsmetode

For at kunne betale regninger direkte via Corpay One, skal du tilføje din virksomheds bankkonto.

Sådan fungerer det:

  • Vi understøtter integrationer til næsten alle danske banker

  • Nordea bruger Corporate Access Lite

  • Danske Bank bruger District

  • Øvrige banker går via Bank Connect

Når forbindelsen er oprettet, kan betalinger foretages automatisk og sikkert direkte fra Corpay One.


💡 Bemærk: Autopay er automatisk slået til på din konto, hvilket medfører at betalinger automatisk bliver igangsat på forfaldsdato. Autopay kan altid slåes fra via Indstillinger > Udvidet > Betalinger > Autopay.

3. Tilslut dit regnskabssystem

Corpay One kan integreres med et væld af regnskabssystemer.
Det sikrer, at bilag og betalinger automatisk synkroniseres, så du undgår dobbeltarbejde.

I videoen viser vi:

  • Hvor du finder integrationer under Indstillinger → Integrationer

  • Hvordan du opsætter integrationen til E-conomic (som eksempel)

  • Hvordan data flyder mellem systemerne

💡 Tip: Sørg for at integrationen er aktiveret, før du uploader bilag.

4. Tilføj medarbejdere

Når kontoen er klar, kan du invitere relevante brugere ind på kontoen.
Der er ingen begrænsning på antal brugere.

Roller i Corpay One:

  • Kontoejer: Fulde rettigheder til alt

  • Administrator: Næsten fulde rettigheder – kan tilpasses

  • Bidragsyder: Typisk medarbejdere, der kun godkender fakturaer eller håndterer udlæg

💡 Tip: Overvej at give kunden bidragsyder-rollen, hvis du som advisor administrerer resten.

5. Opret dit første workflow

Når alt andet er klaret, kan du bygge dit første workflow!
Workflows er kernen i Corpay One. De definerer, hvordan bilag flyder gennem godkendelse og betaling.
​

I denne sektion viser vi:

  • Hvordan du opretter et workflow fra bunden

  • Hvordan logikken kriterier og handlinger fungerer

  • Eksempel på det typiske start-workflow: Basis workflow

6. Udforsk udvidede indstillinger

Når alt er sat op, kan du dykke ned i de udvidede indstillinger for at finjustere din opsætning.
​


Her finder du blandt andet:

  • Muligheder for leverandør-og workflowgodkendelse

  • Muligheder for at definere obligatoriske oplysninger

  • Muligheder for yderligere automatisering

7. Upload dit første bilag

Du er nu klar til at uploade dit første bilag til Corpay One!
Du har 3 muligheder:

  • Upload en fil (via web & app)

  • Tilføj faktura manuelt

  • Send faktura via email (Send&Scan)

Læs mere om automatisk vidersendelse via Send&Scan her.


​

🎯 Du er nu klar til at bruge Corpay One

Når du har gennemgået disse videoer, er din konto fuldt sat op – og du kan arbejde effektivt og sikkert med dine kunders bilag.
​

Har du brug for mere hjælp?
Du kan altid kontakte os på chatten eller via support@corpayone.com.


Besvarede dette dit spørgsmål?