Med regler for automatisk arkivering kan du sikre, at håndterede bilag automatisk bliver arkiveret. Du kan samtidig modtage en daglig notifikation med overblik over, hvilke bilag der er blevet arkiveret.
På den måde undgår du, at håndterede bilag fylder i dit overblik.
Navigér til Indstillinger → Udvidet, og vælg "Tilføj regel" under fanen Generelt.
Herefter definerer du:
hvilke typer bilag der skal arkiveres
hvilke slutstatusser de skal have
hvor lang tid de skal have været i disse statusser, før de arkiveres
Til sidst kan du vælge, om du vil modtage en notifikation, når reglen køres, så du får et overblik over de arkiverede bilag.
Bemærk: Notifikationer sendes i øjeblikket kun til brugere med ejerrollen.
Til sidst klikker du på "Gem" for at aktivere reglen.
Tip: Du kan opsætte flere regler efter behov.
Eksempel:
I eksemplet ovenover arkiveres alle fakturaer, der har haft status "Betalt" eller "Markeret som betalt" i mere end 60 dage.