Hvad er en primær afdeling?
Hvis der er valgt en primær afdeling for en medarbejder, vil denne afdeling automatisk blive vist på bilag tilføjet af medarbejderen.
Det er ikke obligatorisk at vælge en primær afdeling for en medarbejder, så hvis en medarbejder uden en primær afdeling tilføjer et bilag, kan der nemt vælges en afdeling for bilaget efterfølgende i afdelingsfeltet på bilaget:
Hvordan vælger jeg en primær afdeling?
Gå til Indstillinger > Medarbejdere og klik på den medarbejder, du ønsker at vælge en primær afdeling for. Du kan nu vælge en primær afdeling for den pågældende medarbejder:
Du kan vælge blandt afdelinger, som allerede er oprettet på virksomhedskontoen (hvis der ikke er oprettet nogen afdelinger på virksomhedskontoen, vil muligheden for at vælge en primær afdeling ikke være synlig). Hvis du bruger afdelinger i din virksomheds regnskabssystem, kan du importere dem til Corpay One og vælge blandt dem her. Ellers kan du manuelt oprette alle ønskede afdelinger under Indstillinger > Lister > Afdelinger, før du vælger den primære afdeling for en medarbejder.
Du kan også bruge virksomhedens workflow til automatisk at vælge afdelinger for dine bilag. Læs mere om, hvordan du sætter workflows op her.
Afdelinger og synlighed af kategorier
For medarbejdere tildelt en primær afdeling, har du også muligheden for at begrænse hvilke kategorier de har til rådighed for kontering af bilag.
Ved at gå til Indstillinger > Lister > Afdelinger og sørge for at de ønskede afdelinger er oprettet, samt tildele den pågældende afdeling til en Medarbejder på medarbejderens profil under Indstillinger > Medarbejdere.
Herefter kan du på den pågældende Afdeling trykke på blyantsikonet for at åbne afdelingens tilgængelige kategorier op og sortere i synligheden af disse.
De tilgængelige kategorier under en afdeling, er baseret ud fra jeres kontoplan. Dvs. hvis en kategori er blevet skjult i oversigten på den primære kontoplan, vil den ikke være at finde under den enkelte afdelings tilgængelige kategorier.