Din kontoplan importeres automatisk* fra dit regnskabssystem, når du opsætter integrationen mellem Corpay One og dit ERP-system (du kan opsætte den ønskede integration under Indstillinger > Integrationer).

Du kan se den importerede kontoplan under Indstillinger > Lister > Kategorier, hvor du også kan vælge, hvilke kategorier/konti skal kunne vælges på bilag i Corpay One.

*I nogle integrationer skal du aktivt vælge i opsætningen, om du ønsker at importere kontoplanen. Dette fremgår dog tydeligt i opsætningsguiden. Det anbefales, at du kun tilvælger dette, når du opsætter integrationen første gang, og ikke når du eventuelt vender tilbage til opsætningen for at opdatere den, da du ellers vil overskrive din kontering i Corpay One.

Din kontoplan (din kategoriliste) opdateres automatisk én gang i timen, så du behøver ikke at gøre noget i Corpay One for at opdatere den. Dette betyder i praksis, at når du sletter, opretter eller ændrer en konto i dit ERP-system, så vil dette afspejles i dine kategorier i Corpay One inden for en time.

Hvis du ønsker at tildele en kategori et særligt navn i Corpay One, så virksomhedens medarbejdere bedre kan finde de rigtige kategorier, så kan du nemt gøre dette under Indstillinger > Lister > Kategorier ved at klikke på det lille blyantikon ud for den ønskede kategori (bare rolig, kategoriens oprindelige navn vil stadigvæk være synligt i oversigten, og navnet ændres udelukkende i Corpay One, ikke i økonomisystemet).

For at læse om synlighed af kategorier baseret på afdelingsniveau, kan du læse mere i denne artikel.