Med kun få klik gør Corpay One det muligt at eksportere alle dine bilagsdata (fx leverandør, kategori, etc.) og transaktioner (faktura, betalinger, kvitteringer, etc.) til en .CSV-fil.
Sådan gør du
1. Når du befinder dig under Bilagshåndtering, skal du filtrere oversigten for at vise de bilag, du ønsker at se. Husk at klikke anvend for at gemme dit filter:
2. Dernæst skal du vælge de bilag, du ønsker at eksportere, ved sætte flueben i kassen til venstre for hvert bilag. Klik derefter på eksportikonet i den grå bjælke i bunden af siden (hvis du ønsker at eksportere alle bilag, kan du sætte flueben i kassen for at markere alle bilag på én gang):
3. Det var dét! Corpay One vil nu downloade en .CSV-fil direkte til din computer.
Hvilke bilagsdata bliver eksporteret til .CSV-filen?
.CSV-filen vil være inddelt i kolonner, som hver især indeholder én af de følgende bilagsdata:
Leverandør
Bilagsnummer (#-nummer i Corpay One)
Faktura-/bilagsnummer (aflæst fra bilaget)
Bilagsbeløb
Betalingsbeløb
Udstedelsesdato
Forfaldsdato
Status
Bilagstype (faktura, kvittering eller kreditnota)
Note
Kategori
Betalingsmetode
Afdeling
Brugerdefinerede lister