At skifte fra ét økonomisystem til et andet i Corpay One kræver at du følger et par vigtige trin for at sikre, at din data håndteres korrekt. Denne guide hjælper dig med at frakoble din nuværende integration, klargøre din konto til det nye økonomisystem og opsætte den nye integration.
Vigtigt at vide før du du skifter økonomisystem
Sæt en skæringsdato for skift
Det er vigtigt at du sætter en skæringsdato for hvornår du skifter fra det ene økonomisystem, til et andet. Du skal sætte en dato hvor der ikke længere skal sendes data til det gamle økonomisystem. Hvis der ikke sættes en skæringsdato kan der ske rod i hvad der synkroniseres, og hvortil det synkroniseres.
Vi anbefaler at man laver et skift, ved overgangen til en ny regnskabsperiode, så man lukker perioden i det gamle system, hvorefter at en ny periode startes i det nye økonomisystem. Dette giver den mest glidende overgang.
Lister og dimensioner fjernes
Når du frakobler en integration, slettes alle tilhørende lister og dimensioner, der er importeret fra det gamle økonomisystem. Hvis du har brug for historisk data, skal du hente den, inden du frakobler integrationen.
Du kan downloade en CSV-fil med bilagsdata som vist herunder ⬇️
Undgå to aktive integrationer
Aktivér ikke den nye integration, før den gamle er frakoblet, og din konto er klargjort. Ellers vil der opstå fejl, da systemet vil forsøge at hente og sende data til/fra begge økonomisystemer samtidigt.
Trin til at skifte økonomisystem
Frakobl din eksisterende økonomi integration
Gå til integrations-fanen i Corpay One og deaktiver den aktuelle økonomi integration. Dette er afgørende for at undgå datakonflikter.
Det gøres via Indstillinger > Integrationer > Find din aktuelle integration > Tryk på Forbundet > Tryk på Konfigurer > Tryk på Frakobl.
Når ovenstående er gjort, er integrationen succesfuldt frakoblet ✅
Kontakt Corpay One
Kontakt til din kontaktperson, Advisor Manager eller Corpay One support via chatten eller på support@corpayone.com når du har frakoblet din integration. Informer venligst teamet om at du er klar til at vi rydder importeret data på din konto.
Vi klargøre din konto til det nye økonomi system ved at rydde op i data fra det gamle system. Det tager kun et øjeblik!
Opsæt den nye økonomi integration
Når din konto er klar, skal du opsætte integrationen til dit nye økonomi system.
Opsætningsguides til økonomi integrationer
Her finder du detaljerede guides til opsætning af integrationen for de mest populære økonomi systemer:
Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Kontakt os gerne via chatten eller på support@corpayone.com. Vi er her for at hjælpe! 😊