Workflows: Godkendelse og automatisering
Disse guides lærer dig, hvordan du bruger Workflow til at automatisere godkendelse af betalinger, kontering og generel bilagshåndtering.
14 artikler
- Hvad er et workflow?Video der forklarer hvad et workflow er
- Basis workflowVideo der forklarer basis workflow og hvordan man opretter et
- Workflow - LeverandørnavnVideo der forklarer hvordan man opretter et workflow, baseret på leverandørnavn
- Workflow - BeløbsgrænserVideo der forklarer hvordan du opretter workflows baseret på beløbsgrænser
- Sådan godkendes eller afvises et bilagLær, hvordan du og dine medarbejdere kan godkende eller afvise din virksomheds bilag.
- Sådan udpeger du en standardgodkenderLær, hvordan du vælger én medarbejder som standardgodkender for alle bilag (hvis intet workflow aktiveres).
- Sådan udpeger du midlertidige godkendereI Corpay One kan du nemt udpege en midlertidig godkender for en medarbejder, der er på ferie eller orlov. Læs mere i denne artikel.
- Sådan bruger du basis-workflowBasis-workflows bliver kun aktiveret af bilag, der ikke opfylder kriterierne for noget andet workflow. Læs mere her.
- Sådan opretter du et workflow ud fra et eksisterende bilagMed denne funktion kan du nemt oprette workflows, der passer til fremtidige bilag, som ligner det eksisterende bilag.
- Workflow - PBS, leverandørservice, eller betalingsservice.Håndtér bilag der betales uden om Corpay One via. workflows.
- Avanceret indstilling: Kræv, at alle godkender ved manuel udpegningHvis denne indstilling er slået til, skal alle manuelt udpegne godkendere godkende en udgift, før den bliver endeligt godkendt.
- Avanceret indstilling: Live-workflowsHvis denne indstilling er slået til, kan du genaktivere din virksomheds workflows ved at ændre et bilags detaljer.
- Avanceret indstilling: Godkendelse med 1 klikHvis denne indstilling er slået til, vil der ikke kræves en ekstra bekræftelse for at godkende virksomhedens bilag.
- Avanceret indstilling: Godkendelse af Workflow-ændringerMed denne indstilling kan du indstille Corpay One til altid at kræve godkendelse af en medarbejder, hvis et workflow ændres.