Workflows: Godkendelse og automatisering
Disse guides lærer dig, hvordan du bruger Workflow til at automatisere godkendelse af betalinger, kontering og generel bilagshåndtering.
14 artikler
Hvad er et workflow?Video der forklarer hvad et workflow er
Basis workflowVideo der forklarer basis workflow og hvordan man opretter et
Workflow - LeverandørnavnVideo der forklarer hvordan man opretter et workflow, baseret på leverandørnavn
Workflow - BeløbsgrænserVideo der forklarer hvordan du opretter workflows baseret på beløbsgrænser
Sådan godkendes eller afvises et bilagLær, hvordan du og dine medarbejdere kan godkende eller afvise din virksomheds bilag.
Sådan udpeger du en standardgodkenderLær, hvordan du vælger én medarbejder som standardgodkender for alle bilag (hvis intet workflow aktiveres).
Sådan udpeger du midlertidige godkendereI Corpay One kan du nemt udpege en midlertidig godkender for en medarbejder, der er på ferie eller orlov. Læs mere i denne artikel.
Sådan bruger du basis-workflowBasis-workflows bliver kun aktiveret af bilag, der ikke opfylder kriterierne for noget andet workflow. Læs mere her.
Sådan opretter du et workflow ud fra et eksisterende bilagMed denne funktion kan du nemt oprette workflows, der passer til fremtidige bilag, som ligner det eksisterende bilag.
Workflow - PBS, leverandørservice, eller betalingsservice.Håndtér bilag der betales uden om Corpay One via. workflows.
Avanceret indstilling: Kræv, at alle godkender ved manuel udpegningHvis denne indstilling er slået til, skal alle manuelt udpegne godkendere godkende en udgift, før den bliver endeligt godkendt.
Avanceret indstilling: Live-workflowsHvis denne indstilling er slået til, kan du genaktivere din virksomheds workflows ved at ændre et bilags detaljer.
Avanceret indstilling: Godkendelse med 1 klikHvis denne indstilling er slået til, vil der ikke kræves en ekstra bekræftelse for at godkende virksomhedens bilag.
Avanceret indstilling: Godkendelse af Workflow-ændringerMed denne indstilling kan du indstille Corpay One til altid at kræve godkendelse af en medarbejder, hvis et workflow ændres.